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行业动态

国内尿素半年事件回顾

发布时间:2022-07-06

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   时间如白驹过隙,转瞬即逝!眨眼间2022年已过半,虽然今年形势错综复杂,但尿素依旧算是交了一份还算满意的答卷。以山东地区价格为例,年初出厂水平2500元/吨,经过了三轮的明显上涨,在6月的第二周达到上半年的最高点3200元/吨附近,涨幅28%。本篇文章,通过时间轴的发展,就上半年的大事件,结合到尿素市场进行简单分析,仅供参考。


    1. 夏管肥

    民以食为天,农业稳天下安,化肥在农业生产中占有重要地位,适当的施用化肥,可增加一定的粮食产量。为保障化肥价格稳定,保护农业生产积极性,自2021年下半年以来,国家发展改革委会同有关部门和单位建立了化肥保供稳价工作机制,开展了一系列保供稳价工作,并首次在2021年年底出台夏管肥临时储备制度。储备总量327万吨,入储时间为2022年1月8日至2022年2月28日,储备时间为2022年3月1日至5月31日,储备到期时间为2022年6月1日。

    国家出台夏管肥的目的在于保供稳价,那么在入储期1-2月,国内正值农业需求淡季,因为增加了市场蓄水池的储备功能,主流区域 尿素价格基本在2600元/吨附近小范围波动。而到了6月,国内多地处于夏季追肥旺季,夏管肥的释放在一定程度上推动了尿素高价行情的回落,从而也保护了农民生产用肥的积极性。


    2. 俄乌冲突升级

    2022年2月中旬俄乌战争爆发,全球化肥、粮食贸易、海运格局因此发生变化,继而影响化肥行情走势。

    所以在2月中旬,全球国际行情触底反弹,并且持续到3月中旬。为何全球肥市反应如此强烈,看接下来数据情况。

    俄罗斯和乌克兰是世界上最重要的农产品生产国之一。俄罗斯是全球最大的小麦出口国,2021年出口3290万吨小麦,相当于全球贸易量的18%;乌克兰是世界第六大小麦出口国,2021年,出口小麦2000万吨,相当于全球贸易量的10%。

    俄罗斯作为全球最重要的化肥供应国,目前化肥年产量超5000万吨,已占全球化肥产量的13%。根据联合国农业组织数据,2021年,俄罗斯氮、磷、钾三种肥料的出口贸易值均位居世界前三,占比均在15%-20%。2020年和2021年出口尿素量分别为729.2万吨和697万吨,占比全球尿素贸易量的14%。

    另外2021年俄罗斯是世界上最大的天然气出口国,是仅次于沙特阿拉伯的第二大原油和凝析油出口国,也是仅次于印度尼西亚和澳大利亚的第三大煤炭出口国。

    地缘政治冲突的不稳定性,直接导致了全球大宗产品、粮食、能源价格的上涨,加上新冠疫情的影响,暴露出了全球粮食安全的一系列问题。而为了确保中国粮食的安全,化肥保供稳价的工作也是势在必行。


    3. 粮食补贴

    2022年3月11日,财政部消息显示:为缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响,稳定农民收入,调动农民种粮积极性,党中央、国务院决策部署,中央财政下达资金200亿元,对实际种粮农民发放一次性补贴。

    2022年5月22日,根据党中央、国务院决策部署,统筹考虑农资市场价格走势和农业生产形势,中央财政下达资金100亿元,再次向实际种粮农民发放一次性农资补贴,支持夏收和秋播生产,缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响,进一步调动农民种粮积极性。

    粮食补贴的对象为实际种粮者,这在很大程度上降低了农资价格上涨给种粮者带来的生产成本压力,从而有效的保护了农业生产用肥的积极性,稳定农业生产,为粮食稳产、增产提供夯实的底部支撑。


    4. 疫情爆发

    自2月至今,全国各地新冠疫情频发,3-5月处于爆发高峰期,主要地区涉及吉林、上海、广东等地,其他不少地区也都有波及。随后在中国强有力的疫情防控政策下,这一轮疫情进入5月后开始走下坡路。但这一阶段,不少地区工农业生产、物流运输等在所难免的受到了一定的影响。

    4月前后的时间节点,主流地区返青肥刚过,夏季肥备肥尚早,所以对于农业的影响相对一般。但东北地区临近种植季(5月前后启动),4月物流的不畅,导致东北季节推迟到了4月下旬至5月上旬,出现了一波集中性的上涨行情。

    4月22日,农业农村部召开重点地区春耕生产和“菜篮子”产品保供视频调度会,强调积极应对疫情影响,不误农时抓好春季农业生产,确保全年粮食丰收和“菜篮子”产品稳定供应。随着政策方面的传导,整体春季农业生产进展基本顺利结束,部分区域影响明显,出现短时的缺货现象,但在肥市供应充足的情况下,上涨行情也逐渐回归主流水平。


    5. 5月起煤炭进口实施零关税

    4月26日,国务院关税税则委员会关于调整煤炭进口关税的公告:为加强能源供应保障,推进高质量发展,国务院关税税则委员会按程序决定,自2022年5月1日至2023年3月31日,对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。根据公告附表,原本实施3%、5%或6%最惠国税率的进口煤炭,此次均将实施税率为零的进口暂定税率。

    尿素的生产原料主要是煤炭或者天然气,中国“富煤贫油少气“的能源状况决定了尿素的生产主要是煤炭为主,天然气为辅。据隆众数据显示,国内尿素超过7000万吨的总产能,其中煤制工艺占比约74%。

    虽然中国目前煤炭储量依旧较大,但逐年递增的煤炭需求,使得中国进口量也是逐年递增,从2018年的2.8亿吨上升至2021年的3.2亿吨。

    俄乌局势的爆发,全球能源及粮食市场均出现了大幅度的波动,后续来看相关的冲突及制裁能将持续,能源领域的供需紧张暂时难以缓解。这种背景下,积极保障进口,也是基于煤炭保供稳价的考虑。而煤炭又是诸多重要化工、化肥产品的生产原料, 煤炭市场的供应、价格波动,也势必会影响到下游产品的波动。化肥关系着粮食生产,保障化肥供应的前提就是原料充足且价格平稳,因此煤炭的保供稳价刻不容缓。


    6. 山西固定床产能退出

    5月18日,晋城市人民政府办公室关于印发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治2022年行动计划的通知。通知部分内容:要求2024年9月底前,固定床间歇式气化炉全部淘汰,其中2022年12月底前,淘汰26台固定床间歇式气化炉。

    据隆众数据显示,山西尿素总产能867万吨,全国排名第三,其中90%的产能是固定床工艺,也就是在2024年底前,大多数装置要完成技术改造升级。尿素产能的升级改造,最早大面积是从2016年行业供给侧改革开始,近两年随着固定床产能占比从5成以上降至3成左右,随着新旧产能的交替进行,近两年总产能趋势变化放缓。目前多数固定床产能已经在陆续进行着改造,完成的时间节点也基本集中在2023-2024年,预估国内未来几年尿素总产能的变动范围在7000-7500万吨,可能在2023-2024年间,因集中性的新旧交替,总产量会因此出现明显波动。


    7. 尿素日产超过17万吨

    据隆众数据显示,6月4日国内尿素行业日产超过17万吨,这是2017年以来行业日产首次超过17万吨,并且此后的十日左右也基本在17万吨附近运行,最高达到了17.2万吨。这主要是得益于中国的保供政策,包括但不限于原料煤炭的供应,行业政策限产的力度下降等等,同时尿素行业可观的盈利,以及农业需求的预期增加,都进一步推动了行业高开工的实现。更重要的是,不仅日产达到历年较高水平,中国尿素出口的暂时管控,也为国内增加约有200万吨的供应量。

    总体而言,在国家一系列相关政策的引导扶持下,化肥行业的保供稳价已见成效,为中国粮食的稳产增产、粮食的安全保驾护航。


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